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芯片行业要变天,风雨飘摇的英特尔或被高通收购

2024-09-24


遗憾的是,曾在全球科技界呼风唤雨的黄金时期,却忽视了移动互联网带来的变革,这两家巨头在移动互联网时代直接掉队。移动互联黄金十年,使得谷歌Android和苹果iOS无处不在,ARM也成了智能手机芯片新霸主,包括苹果、高通等手机芯片均来自ARM构架设计。

庆幸的是,微软自2014年由纳德拉掌舵后,成为史上重要转折点,颠覆以往售卖操作系统和软件为核心的商业模式,继而押注云+人工智能。如今,微软不仅成为全球最大云服务厂商,且市值超过3万亿美元,再次崛起问鼎全球。

2024全财年,微软来自智能云的总收入就高达1053.62亿美元。其中,微软Azure也是全球第二大公有云厂商,且市场份额也在不断提升,一直在慢慢地缩小与亚马逊差距。至此,这家老牌科技巨头实现转型,由一家以操作系统软件公司锐变为一家平台型企业,是全球商业史上转型经典案例之一。

英特尔则没有那么幸运,不仅没能像微软那样重新崛起,在芯片市场的地位也被英伟达所取代。曾被寄予厚望的Pat Gelsinger(帕特·基辛格),早在2021年接棒CEO,带领其转型,但从营收、市场竞争力等多方面来看,英特尔转型并未见到起色。

从营收来看,低迷不振。最新一季(2024财年第二季度)营收128亿美元,同比下降1%,亏损16亿美元,上年同期净利润为15亿美元,同比由盈转亏。非通用会计准则(non-GAAP)净利润为1亿美元,上年同期为5亿美元,同比下降85%。

从技术层面来看,虽然高性能CPU仍旧是不可忽视的重要力量,但在技术创新方向,英特尔时常被批以挤牙膏方式研发,以及制造工艺落后于台积电。其中,苹果弃用英特尔芯片对影响重大,采用ARM设计芯片。要知道,苹果产品线其实并不多,对重大供应商的更换相对来说比较谨慎。

与此同时,苹果放弃英特尔采用ARM设计电脑芯片后,对产业链影响深远,其他品牌会加大ARM架构上发力,无形中会给英特尔带来竞争压力。

在传统CPU领域,不仅面临ARM、AMD、高通等巨大压力。尤其身处人工智能时代,英特尔更是力不从心。

信息科技进入人工智能时代,英伟达AI芯片供不应求,包括Meta、谷歌、微软等这些科技巨头,依赖于英伟达AI平台来提升AI能力。为此,数以百亿美元购买并囤积英伟达芯片,继而推动营收飙涨,成为全球最大芯片企业,市值更是一度突破3万亿美元,当前市值也高达2.85万亿美元,但英特尔市值则只有934亿美元,只有英伟达的3%,相当于一个英伟达等于30个英特尔。

当然,英伟达的业绩能否继续保持高增长存在巨大风险。毕竟科技巨头在AI基础设施上的支出,不可能持续飙涨。那么,对于高高在上的股价,是否存在泡沫也引起争议。但在人工智能时代,芯片行业巨头再次变天,英特尔黯然失色,市值也远远不及英伟达。作为老牌芯片巨头,在资本市场也不及AMD、高通、ARM亮眼。

整体来说,在芯片市场面临英伟达、AMD、高通等巨大压力,英特尔心余力绌,却要通过裁员来增效。英特尔宣布了100亿美元的成本削减计划,以提高效率和市场竞争力。其中,包括减少15%以上的人数。截止2024年6月29日,英特尔拥有11.65万员工(不包括一些子公司),意味着将至少影响到1.75万人。

最后,处在风雨飘摇的艰难时期,英特尔或许被高通收购是最好的宿命,势必改写全球芯片行业的竞争格局,对整个科技产业产生深远影响。

目前的消息称高通公司就收购事宜跟该公司进行了接洽。值得注意的是,交易还远未确定,这里面也会涉及到反垄断等阻力,因为高通和英特尔的交易对全球芯片市场竞争影响巨大,任何一个国家或地区的监管机构进行否决,并购都会失败。同时,高通也没有那么多现金,毕竟英特尔市值超900亿美元。不过,倘若这笔交易达成,将会是有史以来最的科技并购案。



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